フロスト＆サリバン アフリカ自動車市場
アフリカ新車販売台数が2025年までに326万台規模に、製造拠点としても投資拡大
フロスト＆サリバンは、アフリカの自動車市場についての見通しを新たにまとめ、最新の分析結果を発表した。
原油や一次産品の価格下落により経済が停滞しているアフリカだが、2025年に向けて自動車市場の成長が大きく期待されているという。
フロスト＆サリバンは2016年9月16日、アフリカの自動車市場についての見通しを新たにまとめ、最新の分析結果を発表した。それによると、アフリカ（アフリカ大陸28カ国を対象）の新車販売台数（乗用車および商用車）は2016年の162万台から、2025年までに326万台規模に成長する見通しだという。
アフリカにおける新車販売台数（乗用車および商用車）予測：2016～2025年 ※出典：フロスト＆サリバン
2015年における新車市場規模は南アフリカが41.3万台と突出し、その後をエジプト（28万台）、アルジェリア（27万台）、モロッコ（12万台）が追っている。しかし、2021年ごろまで南アフリカは大きな成長が見込まれず、年成長率1～2％程度の成長にとどまると、フロスト＆サリバンは予測。一方、次点グループ（エジプト、アルジェリア、モロッコ）の成長は5～10％ペースで伸長する可能性があり、中でもエジプト、アルジェリアは大きな伸びが期待されているという。
さらに、これらの国々の1人当たりGDP（国内総生産）を見てみると、2021年にはアルジェリアが4500米ドル、モロッコやエジプトも4000米ドルを超えてくる見通しで、“乗用車の普及が始まる”とされる2500米ドルのラインを大きく上回っていると、フロスト＆サリバンは説明する。
製造業、中でも自動車製造／車両組立がアフリカの有望産業に
フロスト＆サリバンは、製造業が将来的にアフリカで主要な産業になると見ており、中でも自動車製造および車両組立が今後最も有望な産業になると予測する。アフリカの製造業は、資本、労働力、インフラ面での課題が存在するが、将来的には政策の改善や民間セクターによる投資の拡大、ビジネス環境の改善が期待されている。
ナイジェリアやケニアといった国々では、ローカルコンテント政策（国内産品の調達優遇）を導入。中古車の輸入制限や輸入新車への関税を課すことで現地生産を推奨し、国内の車両組立工場の設置拡大につなげている。他にも、アフリカ東部では輸送回廊プロジェクトの拡大によって、交通・物流におけるビジネス機会の拡大や、同地域における商用車の需要拡大が今後5年間期待されているという。
自動車メーカーは、自動車製造拠点の設置をアフリカに近い地域で進めつつあり、中でもナイジェリアはアフリカでの主要な自動車製造拠点の1つとなっている。ナイジェリアでは、日産自動車やフォード・モーター、フォルクスワーゲン（VW）が現地パートナーと現地車両組立工場の稼働を既に開始。三菱自動車も同国進出計画について言及している。
さらに、南アフリカでは、BMWやトヨタ自動車、VW、フォードが国内自動車セクターに向けた投資を拡大し、稼働や生産能力の増強を図っている。同国での自動車メーカーによる投資拡大の背景には、国内経済の停滞に伴う需要減退による輸出市場の拡大がある。南アフリカからの自動車輸出台数は現在増加傾向にあり、自動車メーカーは南アフリカを自動車製造拠点として活用し始めている。こうした主要自動車メーカーによる投資拡大は、南アフリカだけでなく、アフリカ大陸全土における進出拡大も示唆しているとフロスト＆サリバンは説明する。
2017年以降、多くの自動車メーカーがアフリカ市場に進出
しかし、アフリカの自動車市場はまだ発展途上の段階であり、国内経済が同産業に直接的な影響を及ぼすという特徴を備えている。「アフリカの経済は、原油価格や鉱物資源の価格の変動に大きく左右されるため、経済状況の変動に応じて、自動車市場も大きく影響を受ける。エジプトは現状での自動車普及率が1000人当たり43台と成長余地が大きい（アルジェリアは114台、日本は476台）が、アルジェリアやナイジェリアなどに比較して、税制に関連したコスト高から、現地車両組立工場の減少が続いており、これも国内消費に少なからずマイナスの影響を与える可能性がある」とフロスト＆サリバンのアナリストは分析する。
2016～2017年にかけて、アフリカ大陸の多くの国々で経済成長が鈍化し、自動車市場にもマイナス影響を及ぼすとみられる。しかし、ナイジェリアやケニアにおけるローカルコンテント政策によって、国内の車両組立事業の拡大が進み、2017年以降には特に高級車やハッチバック、ピックアップトラックのセグメントにおいて、さらに多くの自動車メーカーがアフリカ市場に進出していくことが期待されるという。
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