YoleはGaNパワーデバイス市場が2025～2031年に年平均成長率（CAGR）35％で成長し、2031年には35億米ドル規模に達すると予測しています。これまで市場をけん引してきたのはスマートフォンなどの急速充電器でしたが、今後はAIデータセンターや電気自動車（EV）、産業機器、再生可能エネルギーなどで需要拡大が見込まれています。特に自動車向けは2025～2031年にCAGR57％、AIデータセンター需要がけん引する通信／インフラ向けも同45％で成長する見通しです。

　筆者が2026年6月にドイツ・ニュルンベルクで開催された「PCIM Expo＆Conference2026」を取材した際にも、AIサーバ／データセンター向け電源を意識したGaNの展示が目立ちました。数年前までGaN専業メーカーの存在感が大きかったのに対し、今回は大手パワー半導体メーカー各社がGaNを大きくアピールしていたことも印象的でした。

　YoleのRoy Dagher氏も、今回の調査発表の中で「AIインフラがGaN市場の『第2章』を開こうとしている」と説明しています。

2025年のGaNパワーデバイス市場と2031年の予測［クリックで拡大］ 出所：Yole Group

シェアを最も大きく伸ばしたInfineon／IP巡る戦いの激化

　その中で一気に順位を上げたのがInfineonです。Yoleによると、同社は2025年にデータセンターや再生可能エネルギー向けで採用を拡大し、GaNメーカーの中で最も大きくシェアを伸ばしました。

　Infineonは2023年、GaNパワー半導体を手掛けるGaN Systemsを8億3000万米ドルで買収。GaN Systemsが持つ技術や製品、IP（Intellectual Property）、アプリケーションノウハウ、顧客基盤などを取り込み、GaN事業を強化してきました。製造面でも投資を進め、300mm GaNウエハーを用いた製造技術を手掛けています。

　市場拡大を背景にGaN技術の戦略的重要性が高まる中、IPを巡る争いも激しくなっています。InfineonとInnoscienceは世界各地で特許紛争を展開。米国では2026年5月、米国国際貿易委員会（US ITC）がInnoscienceによるInfineonの特許侵害を認定し、一部製品の輸入／販売禁止を命じました。ドイツでもInfineon側に有利な判断が出ています。一方、中国ではInnoscience側に有利な判断が出ており、トップ2社の争いは地域や特許によって状況が分かれています。

　GaNを巡る訴訟は両社だけではありません。2026年7月にはWolfspeedがNavitasをGaN／SiC関連の特許侵害で提訴。ルネサス エレクトロニクス（以下、ルネサス）とNavitasも、AIデータセンター向けGaN技術に関する企業秘密や特許を巡って互いを提訴しています。

「統合期」から「生産拡大期」へ

　こうした企業間の競争と並行して、GaN業界の産業構造そのものも変わりつつあります。Yoleは、GaNパワー半導体業界がこれまでの「統合期」から、需要拡大に対応するための「生産拡大期」に移行しつつあると分析。その大きなトレンドとして、垂直統合型デバイスメーカー（IDM）主導のエコシステムの台頭を挙げています。

　首位InnoscienceはGaN専業のIDMとして、早くから200mm GaN-on-Siの大規模な生産体制を構築してきました。一方、近年は既存の大手半導体メーカーもGaN技術を相次いで強化しています。InfineonによるGaN Systems、ルネサスによるTransphorm、onsemiによるNexGen Power Systemsの買収などです。Yoleによれば、こうした大手はGaNの生産を内製化するとともに、既存の200mm／300mm製造インフラを活用し、量産能力の拡大を進めています。

　同時に、IDMやファウンドリー、エピタキシャルウエハーサプライヤー、技術開発企業などの提携も増えています。特にAIインフラや自動車向けでは、市場投入までの時間短縮や供給安定性の確保を目的に、企業間の連携を強化する動きが広がっています。

　ファウンドリー側でも変化があります。TSMCがGaNファウンドリー事業から撤退する一方、GlobalFoundriesやX-FAB、VIS、PSMC、Samsung Electronics、DB HiTek、SK keyfoundryなどがGaNへの対応を拡大。Yoleは、垂直統合の進展に加え、ファウンドリー能力の拡大や製造地域の分散によって、GaNのサプライチェーンがより成熟し、供給体制も強化されつつあると分析しています。

　今回順位を大きく上げたInfineonも、こうした変化を象徴する存在といえます。同社はGaN市場が急拡大するタイミングで、既存のGaN技術に加えて、買収によって獲得した技術やIP、顧客基盤と自社の製造基盤を組み合わせ、AIデータセンターや再生可能エネルギーなどの新たな需要を取り込みました。

GaNパワーデバイスの技術進化について［クリックで拡大］ 出所：Yole Group

新市場を狙うGaN各社の戦略

　また、GaN事業を強化する大手半導体メーカーは、自社が持つ幅広い製品群との組み合わせも強調しています。AIデータセンターやEV、産業機器などでは、GaNだけでなくシリコン／炭化ケイ素（SiC）パワーデバイスやゲートドライバー、制御ICなど幅広い製品が使われます。Infineonをはじめ、ルネサスやonsemi、STMicroelectronicsなどは、GaNをこうした既存の製品群に加え、より広範なソリューションを提案できることを訴求しています。

　一方、首位Innoscienceも車載やデータセンター向けの事業拡大を続けているほか、Navitasもスマートフォン向け急速充電器などから、AIデータセンターや産業、エネルギーなど、より付加価値の高い市場を重視する方向へ軸足を移しています。

　AIによってGaNの用途が急速充電器からデータセンターやEV、産業機器へと広がる中、各社はそれぞれの強みを生かして新たな市場を狙っています。Infineonの5位から2位への浮上は、その競争が本格化していることを示す動きの1つです。AIがGaN市場の「第2章」を開く中、各社がどのような勝ち筋を築くのか。それによって、GaN市場の勢力図は今後さらに大きく変わる可能性があるでしょう。